"Тройка Диалог": объединение "Уралкалия" и "Сильвинита" завершится до начала июня//ПОКУПАТЬ
18 мая 2011 года
Вчера "Уралкалий" представил дополнительную информацию по процессу слияния с "Сильвинитом" и определил точные сроки сделки. В частности, компания определила точные сроки сделки. После ликвидации "Сильвинита" как независимого юридического лица, утвержденной вчера ФСНС, компании могут наконец перейти к двум окончательным этапам объединения. Закрыть сделку планируется до начала июня.
На первом этапе 25 мая совет директоров "Уралкалия" должен утвердить отчеты по допэмиссии акций компании, после чего в течение двух недель они будут зарегистрированы в ФСФР. По условиям объединения, дополнительные акции "Уралкалия" будут обменены на акции "Сильвинита" в соответствии с утвержденными в декабре 2010 года коэффициентами конвертации: 133,4 акции "Уралкалия" за одну обыкновенную акцию "Сильвинита" и 51,8 акции "Уралкалия" за одну привилегированную акцию "Сильвинита".
После всех необходимых одобрений, которые должны быть получены не позднее 8 июня, новые акции будут допущены к торгам, и станет возможной их конвертация в ГДР. В соответствии с ранее представленным планом, "Уралкалий" вскоре погасит принадлежащие ему 20% акций "Сильвинита", которые он приобрел в феврале этого года у бывшего основного акционера компании Дмитрия Рыболовлева за $ 1,4 млрд.
В целом мы полагаем, что у "Уралкалия" есть все возможности завершить объединение, как и планировалось, до начала июня. Исходя из цены акций "Уралкалия" на момент вчерашнего закрытия торгов и утвержденных коэффициентов конвертации, мы полагаем, что рыночная капитализация объединенной компании с учетом погашения 20% акций "Сильвинита" может составить $23,3 млрд.
- PDF 26 КБ