"ТКБ Капитал":"Распадская": НЛМК вместо "Северстали"?//ПОЗИТИВНО
8 июня 2011 года
Акции "Распадской" выросли на 2,05% на фоне интереса НЛМК к компании. Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на неназванный источник, что НЛМК рассматривает возможность приобретения 80%-ной доли "Распадской". Вчера акции угольной компании выросли на 2,5%, до $6,1 на ММВБ на фоне этих новостей. Отметим, что менеджмент угольной компании и Evraz Group оценивают 80% акций угольной компании на уровне $6 млрд (около $9,6 за акцию).
Мы рассматриваем новости как положительные для "Распадской". По нашему мнению, приобретение 80%-ной доли могло бы стать логичным шагом для НЛМК, у которого нет активов по добыче коксующегося угля. Мы сохраняем позитивный взгляд на "Распадскую" и рекомендуем инвесторам "покупать" акции компании. Наша рекомендация по НЛМК – "держать".
- PDF 489 КБ
