"ТКБ Капитал": Номос-банк разместил субординированные еврооблигации на сумму $500 млн // ПОКУПАТЬ
23 апреля 2012 года
Спрос на еврооблигации превысил объем предложения вдвое. Согласно неназванному источнику в банковской сфере, большой интерес к еврооблигациям банка проявляли американские инвесторы. На данный момент у банка торгуются два выпуска субординированных облигаций в долларах США со сроком погашения в 2015 и 2018 годах и соответствующими номинальными процентными ставками 8,75% и 11%.
По нашим оценкам, новый выпуск должен увеличить общий коэффициент достаточности капитала на 1,5–1,8 процентного пункта. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" обыкновенные акции банка и ГДР с 12-месячной прогнозной ценой на уровне $33,4 за обыкновенную акцию и $16,7 за ГДР.
- PDF 89 КБ