"ТКБ Капитал": Globaltrans – оценка повышена до $24,7 // ПОКУПАТЬ
5 мая 2012 года
Мы скорректировали нашу модель для Globaltrans (GLTR) после того, как 27 апреля 2012 года компания объявила о приобретении "Металлоинвесттранса" (МИТ) (дополнительные детали см. в нашем отчете "Компания Globaltrans (GLTR) покупает Металлоинвесттранс" от 28 апреля 2012 года). Основные изменения в модели коснулись парка, операционных показателей и долга Globaltrans, что привело к пересмотру 12-месячной прогнозной цены в сторону повышения, до $24,7 против предыдущей оценки на уровне $23,1. Рекомендация "покупать" остается без изменений. Мы оцениваем Globaltrans как наиболее привлекательную ставку среди российских транспортных компаний, хотя на рынке торгуется лишь несколько эмитентов данной отрасли.
- PDF 402 КБ
