Россия размещает 7-летние рублевые евробонды
22 февраля 2011 года, 19:02
Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение 7-летних рублевых еврооблигаций индикативного объема, сообщили лид-менеджеры сделки агентству Reuters.
Два источника в банковских кругах подтвердили эту информацию. Ориентиры по доходности пока не объявлены. Сделка состоится на этой неделе, сообщили лид-менеджеры. Источники агентства сообщали на прошлой неделе, что Россия откроет книгу заявок на бумаги на текущей неделе, при этом роуд-шоу не будет.
В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны.
Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил в интервью Reuters, что размещение выпуска объемом до 60 млрд руб. может состояться в феврале–марте 2011 года.
Источники Reuters в банковских кругах и Минфине говорили, что Россия может разместить рублевые евробонды в феврале.
Организаторами выпуска являются "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.
Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более чем десятилетнего перерыва разместила еврооблигации на $5,5 млрд.