Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

IPO возвращаются

Размещения акций снова становятся возможными и желанными для компаний. Привлечь капитал таким способом планируют Сбербанк, Evraz и «Магнит»

13 июля, в день выхода этого номера D`, завершится вторичное размещение Evraz Group. Компания планирует продать в Лондоне акции в виде GDR и конвертируемые облигации на общую сумму $900 млн. При этом среди сторонних инвесторов будут распространены бумаги всего на $500 млн, остальное выкупит мажоритарный акционер Evraz кипрская компания Lanebrook Limited. Основной объем привлеченных средств Evraz планирует направить на погашение долгов — правда, вырученные в ходе допэмиссии деньги покроют лишь 12% чистого долга компании.

Джил Форер, директор Ernst & Young по оказанию услуг в области IPO: «В период после рецессии обычно проводятся наиболее успешные IPO. Ведь компании в течение спада проходят настоящее стресс-тестирование и успешно демонстрируют гибкость и устойчивость своей модели ведения бизнеса».

Готовится к IPO авиаперевозчик «Трансаэро» — в начале июля его совет директоров принял решение о дроблении акций. Однако перед IPO компания привлечет деньги на долговом рынке — в планах выпуск четырехлетних облигаций на 3 млрд руб. Акционеры Сбербанка в конце июня одобрили допэмиссию акций на 64,4% уставного капитала, то есть приблизительно на $16,5 млрд исходя из текущих котировок. А розничная сеть «Магнит», столь любимая аналитиками за отсутствие проблем с долгами, осенью собирается разместить акции в рамках SPO в России и Лондоне примерно на $300 млн (10% уставного капитала).


Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,76+0,0307.12
USD63,72–0,1007.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12