МТС купила 51% акций "Комстар-ОТС" у АФК "Система" за 39,15 млрд руб.
13 октября 2009 года, 12:24
"Мобильные телесистемы", крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 50,91% доли уставного капитала ОАО "Комстар – объединенные телесистемы", оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, у АФК "Система".
В соответствии с условиями договора, 100%-ная дочерняя компания ОАО "МТС" приобрела 50,91% акций ОАО "Комстар-ОТС" у АФК "Система" за 39,15 млрд руб., или 184,02 руб. за глобальную депозитарную расписку (Global Depositary Receipt, GDR). Уплачиваемая в рублях цена полностью соответствует ранее объявленной сумме сделки в размере $1,272 млрд, или $5,98 за глобальную депозитарную расписку, и рассчитана по формуле: 50% суммы сделки выплачиваются по официальному курсу Центрального банка РФ на дату закрытия сделки, 50% суммы – по курсу 31,9349 руб. за доллар США. Таким образом, эквивалент суммы к выплате в долларах США на дату закрытия сделки – 12 октября 2009 года – составляет $1,32 млрд, или $6,21 за глобальную депозитарную расписку.
МТС и ее дочерние компании получили все необходимые разрешения регулирующих органов на совершение сделки. Решение относительно оферты миноритарным акционерам ОАО "Комстар-ОТС" не принималось.
МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки эффективных контентных решений и платформ.
Решение совета директоров МТС о приобретении компании ОАО "Комстар-ОТС" основано на рекомендации специального комитета при совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в совете директоров МТС. Специальный комитет был создан 22 мая 2009 года для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения "Комстар-ОТС" совету директоров МТС. Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами JPMorgan Рlc. и ING. Компания ClearyGottliebSteen & HamiltonLLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCooopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит приобретаемой компании выполнен компанией "Линия права". Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.