Deceuninck заключил соглашение на долгосрочное финансирование и выпуск новых акций
13 октября 2009 года, 17:14
Как сообщает пресс-служба, группа компаний Deceuninck заключила со своими кредиторами долгосрочное рамочное соглашение по реструктурированию займов на €224 млн. Подписанное соглашение гарантирует, что "Декенинк" имеет достаточный капитал и ликвидность, чтобы сохранить стабильность в условиях реструктуризации долга и неопределенности на рынке. Кроме того, в рамках данного соглашения "Декенинк" в ближайшее время приступит к выпуску акций с льготными подписными правами для существующих акционеров до 85 млн.
Группа компаний "Декенинк" достигла соглашения с двумя важными группами кредиторов на реструктурирование ссуд в долгосрочном периоде – с банками (компания в прошлом году вступила в двусторонние ссуды) и с группой американских и английских институциональных инвесторов (которые подписались на выпущенные компанией долговые обязательства).
Двустороннее соглашение с банками (ING, KBC Bank, Dexia Bank, BNP Paribas Fortis и RBS) будет преобразовано в глобальное соглашение по кредиту на сумму €137 млн, который подлежит возмещению единовременным платежом в течение четырех лет. Существующие соглашения с акционерами (инвесторами) будут заменены новым соглашением на €28,2 млн и $85,8 млн, которые подлежат возмещению единовременным платежом в течение пяти лет.
В рамках соглашения по долгосрочному кредиту на €224 млн группа компаний "Декенинк" обязуется осуществить выпуск акций с льготными подписными правами для существующих акционеров до €85 млн, одобренное на собрании акционеров 26 июня 2009 года. Компания вступила в соглашение с банками ING, KBC Securities, PNB Paribas Fortis и Dexia Bank, которые полностью обеспечивают выпуск новых акций и, следовательно, гарантируют успешный результат данной сделки.
Подготовка выпуска новых акций находится на заключительной стадии. В ближайшее время будет объявлено о сроках и условиях выпуска новых акций, включая подписную стоимость и период. Полученные после выпуска новых акций средства позволят покрыть долговые платежи и затраты на финансовую и операционную реструктуризацию.
Международный концерн The Deceuninck Group (Декенинк Груп) является мировым лидером в области производства ПВХ систем для строительной промышленности. Компания активно работает в 75 странах, имеет 33 филиала в Европе, Северной Америке и Азии и насчитывает 2940 сотрудников по всему миру. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии (Deceuninck NV). По итогам 2008 года суммарный оборот компании составил €629 млн.
Концерн Deceuninck специализируется на производстве компаунда, проектировании, разработке, экструзии, конечной обработке оконных систем из ПВХ, профилей, уплотнений и продукции на основе композитного материала для строительной промышленности. Благодаря проведению инновационной продуктовой политики и эффективной экспансии концерн Deceuninck в последние годы превратился из преимущественно европейского игрока в мирового лидера на рынке оконных ПВХ систем.
В России концерн Deceuninck представлен подразделением Deceuninck Rus Ltd. (ООО "Декенинк Рус"), которое включает в себя представительства в шести российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону) и собственное производство в Московской области (г. Протвино), оборудованное по последнему слову техники. Общее количество сотрудников в России – около 200 человек. С 2003 по 2008 год объем продаж Deceuninck в России вырос в шесть раз.