"Аптечная сеть 36,6" реструктурировала 94% долга
20 октября 2009 года, 12:34
ОАО "Аптечная сеть 36,6" совместно с ЗАО "Райффазенбанк", выступившим организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с 94% владельцев облигаций серии 01 на общую сумму 1,8 млрд руб. Реструктуризация была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02.
Основные условия реструктуризации: погашение основной суммы долга шестью ежеквартальными платежами с марта 2011 года по июнь 2012 года, ставка купона на весь срок реструктуризации – 18% годовых. Купон – ежеквартальный. "В настоящее время компания продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций выпуска серии 01 и надеется на его успешное завершение", – сообщил главный финансовый директор "Аптечной сети 36,6" Дмитрий Анисимов.
Дебютный облигационный заем ОАО "Аптечная сеть 36,6" в размере 3 млрд руб. был размещен 4 июля 2006 года. Выпуском была предусмотрена двухлетняя оферта в июне 2008 года, по итогам которой в обращении остались облигации общей номинальной стоимостью 1,9 млрд руб. В связи с отсутствием достаточного объема свободных денежных средств 30 июня 2009 года компания выполнила свои обязательства по выплате накопленного купонного дохода, однако не смогла исполнить свои обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций и обратилась к инвесторам с предложением о реструктуризации.
Российские инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о реструктуризации долга. К середине торгового дня акции "Аптечной сети 36,6" подрожали на 4,4%. Последняя сделка на ММВБ по состоянию на 12.35 мск прошла по цене 337,5 руб. за акцию.