"Нутритек" сообщает о ходе реструктуризации рублевых облигаций
20 октября 2009 года, 17:32
Группа "Нутритек" и CiG, выступающая консультантом группы по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг", информируют, что процесс реструктуризации долга группы и рублевых облигаций в частности проходит в соответствии с намеченным планом.
На данный момент решение о выпуске новых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг", содержащее все основные условия, зарегистрировано ФСФР. Дальнейшие шаги по обмену облигаций:
– размещение нового выпуска облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" на сумму 1,320 млн руб. по закрытой подписке. Планируемая дата начала размещения – 2 ноября 2009 года;
– по итогам размещения нового выпуска облигаций подается отчет, который в течение 15 календарных дней проходит регистрацию в ФСФР;
– начало обмена существующих облигаций на облигации нового выпуска планируется в ноябре, сразу после регистрации отчета о выпуске. Документация по обмену облигаций будет направлена держателям заблаговременно. Условия обмена предполагают, что на каждые 1 тыс. руб. номинальной стоимости существующих облигаций держатели в результате обмена получат 1100 руб. номинальной стоимости облигаций нового выпуска.
Помимо существующего обеспечения, права залога на все акции/доли которыми владеет группа "Нутритек" во всех ее основных дочерних компаниях (владеющих всеми существующими активами, включая недвижимость, оборудование и нематериальные активы) будут предоставлены специально созданной компании (SPV). Залог оформляется на пропорциональной основе в пользу всех держателей реструктурированного долга группы. Дополнительно "Нутритек" внесет в общий залоговый пул в пользу всех держателей реструктурированного долга группы необремененные основные средства, находящиеся на балансе основных дочерних компаний группы. О сроках внесения такого обеспечения будет сообщено дополнительно.
Группа "Нутритек" является крупнейшим производителем детского и специального питания в России. Холдинг был основан в 1990 году и на сегодняшний день объединяет предприятия пищевой отрасли и сельского хозяйства в России, Украине, Эстонии и Новой Зеландии.