ВТБ Капитал вошел в состав акционеров "Синергии"

ВТБ Капитал вошел в состав акционеров ОАО "Синергия", которое на минувшей неделе провело SPO. Как сообщается в материалах компании, банку принадлежит 9,62% акций. Кроме того, компания сообщила, что доля Renaissance Securities (Cyprus) увеличилась с 0,53% до 18,84%, доля Tottenwell Limited снизилась с 6,76% до 3,83%, доля Sword Enterprises Limited также снизилась с 25,00001% до 0,000007%.

Как уже сообщалось, ОАО "Синергия" в рамках SPO разместило акции по цене $20 за штуку. В результате сделки компания привлекла $80 млн. Организаторами SPO выступили ИК "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". В ходе размещения было предложено 4 млн акций, что составляет около 27,93% выпущенных и находящихся в обращении акций на момент размещения. По завершении размещения компания, при условии получения необходимых внутренних одобрений и разрешений регулирующих органов, реализует вновь выпущенные акции путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одного из продающих акционеров – Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от размещения на подписку и оплату новых акций в рамках реализации преимущественного права покупки.

Второй продающий акционер – Tottenwell Limited – является 100%-ным дочерним предприятием "Синергии". В итоге компания ожидает выручить, прямо и косвенно, сумму равную сумме всех средств, привлеченных от размещения – за вычетом расходов на организацию SPO. При условии, что все новые акции, размещаемые путем закрытой подписки, будут выпущены, они составят около 22,35% увеличенного акционерного капитала "Синергии". Параметры допэмиссии будут рассматриваться на собрании акционеров в ноябре 2009 года. При этом контролирующие акционеры не потеряют своих прав после нынешней продажи акций.