"Дочка" Evraz Group выпустит облигаций на 20 млрд руб.
21 октября 2009 года, 11:48
Дочерняя структура Evraz Group "Сибметинвест" 9 октября открыла книгу заявок на два выпуска облигаций на 20 млрд руб. Ориентировочная ставка по купону – 13-13,75%. Организаторы выпуска – банки "Тройка Диалог" и ВТБ Капитал. Биржевое размещение займов запланировано на 22 октября.
Оба выпуска будут обеспечены поручительством головной компании, а полученные от займов средства пойдут на рефинансирование долгов, объем которых достиг $7,8 млрд.
Напомним, Evraz Group завершила полугодие чистым убытком по МСФО в размере $999 млн против $2 млрд чистой прибыли годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась в 2,3 раза – с $10,72 млрд до $4,64 млрд.