Газпромбанк даст Evraz кредиты на $950 млн
27 октября 2009 года, 10:42
Газпромбанк откроет для "дочек" Evraz Group доступ к кредитным линиям на $950 млн. Средства помогут компании удержать производство, несмотря на проблемы с другими кредиторами.
Одна из крупнейших российских металлургических компаний Evraz Group и Газпромбанк подписали соглашение об открытии трех кредитных линий. Об этом сообщила пресс-служба компании. Общий объем кредитов – $950 млн, срок – 45 месяцев. Расписки компании, размешенные в Лондоне, отреагировали на новость без оптимизма, просев на 0,91%, до ₤29,5.
Кредитные линии открыты для дочерних предприятий группы. В частности, Западно-Сибирский металлургический комбинат получит доступ к $500 млн, Нижнетагильский металлургический комбинат – к $300 млн, и Новокузнецкому металлургическому комбинату будет открыт доступ к линии в $150 млн.
Решения о привлечении кредитов ранее одобрили советы директоров самих "дочек". По предварительной информации, деньги будут направлены на пополнение оборотных средств.
Помимо пополнения оборотных средств перед Evraz Group остро стоит проблема реструктуризации долгов. За первое полугодие долг компании вырос более чем в четыре раза – с $1,504 млрд (31 декабря 2008 года) до $8,482 млрд (30 июня 2009 года). При этом краткосрочный долг составляет $3,937 млрд. Основные кредиторы – Deutsche Bank, ВЭБ, ВТБ.
Компания спешно привлекает все доступные источники ликвидности. В конце прошлой недели дочерняя структура Evraz "Сибметинвест" разместила два выпуска облигаций на 20 млрд руб. Оба выпуска были обеспечены поручительством головной компании, и полученные от займов средства пошли на рефинансирование долгов.
Ситуацию осложняют слабые финансовые результаты. Первое полугодие завершилось для Evraz Group чистым убытком по МСФО в размере $999 млн против $2 млрд чистой прибыли годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась в 2,3 раза – с $10,72 млрд до $4,64 млрд.
Сталелитейный гигант возлагал большие надежды на третий квартал, но, похоже, они не оправдались. Компания снизила производство стали на 13% в годовом сопоставлении. Объем показателя – 4,24 млн тонн. На 16%, до 3 млн тонн, сократилось производство чугуна. Производство труб и рельсов снизилось на 54 и 35% соответственно. Выпуск проката упал на 14%, до 3,8 млн тонн.
Итогом злоключений гиганта стало ухудшение кредитного рейтинга аналитиками Moody's Investors Service. Эксперты снизили корпоративный семейный рейтинг Evraz Group с "Ba3" до "B1". Прогноз по рейтингу – "негативный". Кроме того, с "B1" до "B2" были понижены рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании общим объемом $2,75 млрд со сроками погашения в 2013, 2015 и 2018 годах.
Evraz Group S.A. является одним из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих предприятий. Evraz Group S.A. – публичная компания. Глобальные депозитарные расписки, выпущенные на 30,5% акций, с июня 2005 года торгуются на Лондонской фондовой бирже под индексом EVR.