"Магнит" объявил цену предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска компании в форме глобальных депозитарных расписок

ОАО "Магнит" объявляет цену предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска компании в форме глобальных депозитарных расписок и обыкновенных акций, где пять ГДР представляют одну обыкновенную акцию. В дополнение к этому, акционеры компании Labini Investments Limited, Lavreno Limited и г-н Владимир Гордейчук намерены предложить часть принадлежащих им существующих обыкновенных акций в форме ГДР или обыкновенных акций. Предложение компании и указанных акционеров совместно составляет глобальное предложение.

Цена глобального предложения составила $65 за обыкновенную акцию и $13 за ГДР.

В совокупности 5,680 тыс. обыкновенных акций дополнительного выпуска в форме ГДР, были распределены между международными институциональными инвесторами, в результате чего доля акций в свободном обращении составляет приблизительно 47,8% от общего акционерного капитала компании. Компания ожидает получить приблизительно $369,2 млн совокупных поступлений от глобального предложения.

Акционеры компании Labini Investments Limited, Lavreno Limited и г-н Владимир Гордейчук также намерены продать 2,400 тыс. обыкновенных акций в форме ГДР или обыкновенных акций по цене предложения. Компания не получит каких-либо поступлений от продажи этих обыкновенных акций.

В связи с глобальным предложением компания одобрила и зарегистрировала выпуск 11,154,918 новых обыкновенных акций, предназначенных для размещения посредством открытой подписки. Акционеры компании в соответствии со списком лиц, составленным на 2 сентября 2009 года, согласно законодательству Российской Федерации, имеют преимущественное право на приобретение новых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций на указанную дату. Такие акционеры подали заявки на приобретение 2,427,423 новых акций в рамках осуществления ими преимущественного права. При условии, что будут оплачены все новые акции, на которые были поданы заявки в ходе реализации преимущественных прав, в совокупности будет размещено 8,107,423 новых акций. Компания ожидает получить приблизительно $527 млн совокупных поступлений от выпуска новых акций (в том числе глобального предложения).

Компания планирует использовать средства, полученные в результате выпуска новых акций (в том числе средства, полученные от глобального предложения), для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы.

Условные торги ГДР к продаже на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня на условиях, что они будут выпущены.

Предполагается, что допуск дополнительных ГДР к официальному списку управления по финансовым услугам и безусловные торги дополнительными ГДР на Лондонской фондовой бирже под временным тиккером MGN1 состоятся 4 ноября 2009 года или близкую к этому дню дату. После того, как ГДР дополнительного выпуска станут однородными с существующей линией ГДР, торги по ним будут проходить под тиккером MGNT. Существующие обыкновенные акции компании включены в котировальный список "А" второго уровня Московской межбанковской валютной биржи и фондовой биржи Российская торговая система.

Morgan Stanley и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными ведущими менеджерами книги заявок глобального предложения ценных бумаг.

ОАО "Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". Первый розничный магазин самообслуживания был открыт в 1998 году на юге России. Количество магазинов на начало 2009 года превышало 2500.

Компания использует сеть собственных региональных распределительных центров, а также располагает собственным автопарком. В ассортименте компании широко присутствуют товары с торговой маркой "Магнит". Для обеспечения магазинов компания сотрудничает с местными производителями и поставщиками продуктов питания.

С 2006 года компания развивает  новый формат розничной торговли – федеральную сеть гипермаркетов "Магнит".