ВТБ Капитал закрыл сделку по размещению первичных обыкновенных акций "Магнита" и продаже пакета акций существующих акционеров на общую сумму $526 млн
30 октября 2009 года, 12:34
В ходе сделки было размещено 5,68 млн обыкновенных акций в форме ГДР. Цена размещения составила $65 за одну обыкновенную акцию и $13 за ГДР. Кроме того, в рамках преимущественного права среди акционеров (по состоянию на 2 сентября 2009 года) было предоставлено заявок на 2,427 млн новых акций, при условии оплаты этих бумаг компания дополнительно привлечет $157,7 млн.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении составит около 47,8% от увеличенного уставного капитала. ГДР компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (IOB), обыкновенные акции – на российских площадках (РТС и ММВБ).
К размещению проявили широкий интерес институциональные инвесторы из континентальной Европы, США и Великобритании. Книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона.
ВТБ Капитал выступил в качестве совместного глобального координатора и совместного ведущего менеджера книги заявок.