Лидеры и лузеры фондового рынка на минувшей неделе

Прошедшая неделя заметно подпортила мировым фондовым площадкам достаточно позитивную картину октября. Давно назревавщее желание инвесторов зафиксировать прибыль не смогли сломить даже сильные предварительные данные по ВВП США за третий квартал, свидетельствующие о возвращении экономики страны к росту. "По всей видимости, сказываются опасения того, что в дальнейшем при отсутствии стимулирующих мер, которые постепенно сворачивает правительство, результаты могут оказаться не столь уверенными", – подводит итоги недели руководитель аналитического подразделения ФГ "Частный поверенный" Ольга Черных.

За пять торговых сессий индекс ММВБ просел более чем на 9%. Минувшую неделю индикатор завершил на отметке 1237,18 пунктов. Чуть меньшие потери понес второй основной российский индикатор – индекс РТС. Его значение снизилось на 7,7%, до 1348,54 пункта.

"Черное золото" подешевело за неделю более чем на 4%. Стоимость барреля смеси марки Brent опустилась с $78,42 до $75,26. Дешевеющая нефть утащила в красную зону котировки российских нефтяников. Наибольшие потери понесли акции "Сургутнефтегаза", – стоимость бумаг снизилась на 11,7%, до 25,57 руб. за штуку. На 11,17% подешевели "префы" "Транснефти", пятницу они завершили на отметке 24650 руб. Бумаги ЛУКОЙЛа потеряли за рабочую неделю 10,4% стоимости, цена бумаг на закрытие в пятницу составила 1705 руб. Чуть более чем на 9% подешевели акции "Газпрома" и "Роснефти", рынок для них закрылся на отметках 175,90 и 222,9 руб. соответственно. На 6,5% снизились котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза", стоимость бумаг "Газпром нефти" сократилась на 6,07%, до 148,88 руб. за штуку. Наименее убыточными в секторе стали акции  "НоваТЭКа", которые потеряли всего 5,5%, и "префы" "Татнефти", которые снизились по итогам пяти торговых сессий на 2,87%.

На фоне падающего рынка "быки" в качестве тихой гавани облюбовали себе телекоммуникационный сектор. Спекулянтов по-прежнему будоражат слухи и новости о реорганизации "Связьинвеста". По сообщению СМИ со ссылкой на генерального директора "Связьинвеста" Евгения Юрченко, принято решение о конвертации привилегированных акций МРК в обыкновенные акции "Ростелекома". Величина дисконта, по которому будут оцениваться "префы" МРК, пока не названа. Впрочем, эта неопределенность не мешает участникам рынка скупать "префы" региональных компаний. Благодаря этому привилегированные акции "Ростелекома" увеличились в цене на 7%, до 64,47 руб. за акцию. Спросом пользовались "префы" "Волгателекома", которые подорожали на 6,49%. Лидером роста среди "коллег" стали акции МГТС. Благодаря им портфели инвесторов "потяжелели" на 7,5%.

Если телекоммуникации стали "оазисом" для "быков", то металлургический сектор российский рынок принес в жертву коррекции. Чуть лучше на общем фоне смотрелись бумаги "Полиметалла", которые подешевели на 7,6%. Акции его "коллеги" золотодобытчика "Полюс Золото" просели на 11%. Снижение акций ММК составило 9,01%. "Мечел" потерял 9,59% стоимости. Синхронное снижение на 10,2% демонстрируют акции ГМК "Норильский никель" и НЛМК. Аутсайдером отрасли стали акции "Северстали". Снижение по ним по итогам торговой недели составило 13%.

Не пришли к единому мнению любители "удобрений". На фоне падающего рынка положительную динамику удалось продемонстрировать только бумагам "Сильвинита", которые прибавили порядка 1%. Котировки "Уралкалия" рухнули на 14,2%, на 13,6% облегчили портфели инвесторов бумаги холдинга "Акрон". Акции входящего в него "Дорогобужа" подешевели на 7,6%.

В банковском секторе появился неожиданный фаворит. Акции "Транскрекдитбанка" "взлетели" на 40%. Положительную динамику удалось прдемонстрировать еще только "префам" Сбербанка, которые выросли в цене на 5,5%. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 7,45%. На 8,5% снизились котировки акций ВТБ. Банк Москвы выгодно отличается от "локомотивов" отрасли – его бумаги просели всего на 3,19%.

В секторе электроэнергетики в фаворитах оказались "сбыты". Акции Нижегородской сбытовой компании подорожали на 12,5%, ее Санкт-Петербургская коллега принесла инвесторам по итогам недели 9,7% прибыли. Тройку лидеров замыкает Мордовская энергосбытовая компания, стоимость бумаг которой увеличилась на 8,54%.

"Голубая фишка" "РусГидро" потеряла по итогам рабочей недели 8%, почти на 6% подешевели акции Интер РАО. Худший результат у МРСК Сибири, котировки которой просели на 15,6%. На 15% подешевели бумаги ТГК-2, акции МРСК Центра "скинули" более 13%.

Интрига, спровоцировавшая стремительное ралли, развернулась в машиностроительном секторе. Главные действующие лица – глава ФАС Игорь Артемьев и акции "Камаза", которые в пятницу подорожали на 30%. Игорь Артемьев подтвердил, что немецкий акционер российского автопроизводителя Daimler подал в ФАС ходатайство на покупку акций "Камаза". Позднее выяснилось: Артемьев перепутал ходатайства. Однако рынок успел отыграть его "ошибку". Капитализации "Камаза" выросла на 30%, спрос в бумагах вынудил ММВБ даже приостановить торги акциями компании на один час.

Тон  текущей неделе задаст публикация индекса деловой активности в производственной сфере США. В среду ФРС обнародует решение по ставкам (изменений не ожидается), однако взгляд ЦБ на перспективы экономики, несомненно, заинтересует инвесторов. В среду российский рынок не будет работать в связи с государственным праздником. В четверг ЕЦБ и Банк Англии примут решения по ставкам, изменений также не ожидается.

Наконец, в пятницу станут известны данные по рынку труда в США за октябрь.

"В целом статистика выглядит оптимистично, но часть хороших новостей уже заложена в цены, а кроме того, если коррекция получит развитие в первые дни недели, то даже очень сильные цифры не спасут рынки от распродаж", – предупреждают аналитики ИК "Грандис Капитал".

Ольга Черных считает, что внимание инвесторов переключится с корпоративной отчетности на перспективы монетарной политики ведущих стран. В ближайшее время шагов по ужесточению денежно-кредитного регулирования ожидать не стоит, однако подобные обсуждения уже могут начаться. Все это способно обеспечить высокую волатильность на мировых финансовых площадках.