Fitch присвоило выпуску облигаций "Акрона" на 3,5 млрд руб приоритетный необеспеченный рейтинг B+
6 ноября 2009 года, 16:25
Fitch Ratings присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг B+ программе эмиссии внутренних облигаций российского производителя минеральных удобрений ОАО "Акрон" объемом 7 млрд руб. и выпуску четырехлетних облигаций компании на сумму 3,5 млрд руб., осуществленному в рамках программы 24 сентября 2009 года. Рейтинг возвратности активов по выпуску облигаций на сумму 3,5 млрд руб. находится на уровне RR4.
Fitch также подтвердило следующие рейтинги компании:
– долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне B+, прогноз "негативный";
– краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне B;
– долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне B+, прогноз "негативный";
– национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне A(rus), прогноз "негативный".
Облигации в рамках программы объемом 7 млрд руб. на внутреннем рынке выпускаются "Акроном" и имеют совместную гарантию от ЗАО "Гранит". "Гранит" является 100%-ной дочерней дистрибьюторской компанией "Акрона". Облигации представляют собой необеспеченные и несубординированные обязательства эмитента и не содержат финансовых или иных ковенантов.
Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы составляет четыре года. Облигации объемом 3,5 млрд руб. были выпущены 24 сентября 2009 года и предусматривают опцион пут для держателей по номиналу через два года. Ставка по первым четырем полугодовым купонным выплатам составляет 14,05%. "Акрон" использовал половину чистых поступлений по облигациям для рефинансирования существующей задолженности, а другую половину – на общекорпоративные цели.
Проведение второй эмиссии в размере 3,5 млрд руб. запланировано до конца 2009 года. Более подробную информацию по компании "Акрон" см. на сайте www.fitchratings.com.