"Полиметалл" завершил реструктуризацию долговых и хеджевых обязательств Варваринского
9 ноября 2009 года, 17:43
ОАО "Полиметалл" сообщает, что реструктуризация долговых и хеджевых обязательств Варваринского завершена.
В результате реструктуризации обязательства Варваринского перед синдикатом банков, включая Investec Bank Ltd, Investec Bank Plc, Nedbank Limited и Natixis Bank таковы:
– обязательства по выплате основного долга в размере $83,6 млн, состоящего из кредита в размере $34,3 млн под гарантии Export Credit Insurance Corporation, ЮАР и коммерческого кредита в размере $49,3 млн;
– обязательства, образовавшиеся в результате кристаллизации форвардных контрактов на продажу золота (заключенные в прошлом по цене $574,25 за унцию) в сумме примерно $166,4 млн по приведенной стоимости.
Реструктурированные обязательства в размере $250 млн подлежат погашению в 2013 (35% от общей суммы) и в 2014 годах (65% от общей суммы) соответственно; процентная ставка в течение всего этого срока составит LIBOR +3% годовых. Помимо того, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском, будет направляться на досрочное погашение этих обязательств до тех пор, пока они не будут погашены полностью.
"Полиметалл" предоставил кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн, обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
"Мы довольны тем, что реструктурировали все обязательства Варваринского в течение недели после закрытия сделки по его приобретению, – сказал Виталий Несис, генеральный директор "Полиметалла". – В результате мы получили долгосрочный долг по очень разумной цене c ограниченным регрессом на "Полиметалл", а также возможность получать дополнительную выгоду в случае повышения цен на золото благодаря тому, что Варваринское теперь полностью свободно от хеджей".
ОАО "Полиметалл" является компанией по добыче драгоценных металлов – золота и серебра. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений – от проведения геологоразведочных работ до эксплуатации. Компания и ее дочерние предприятия ведут работы в пяти регионах страны – Магаданской, Свердловской, Читинской областях, Красноярском и Хабаровском краях. За время деятельности компании в эксплуатацию введено четыре крупных горнодобывающих предприятия на месторождениях "Дукат", "Хаканджинское", "Воронцовское" и "Лунное".
В середине июня текущего года "Полиметалл" объявил о заключении юридически обязывающего договора купли-продажи на приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation. Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн (плюс проценты по отсроченным платежам). А 2 ноября приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation, было завершено.