Банк "Санкт-Петербург" начинает road-show по размещению "префов" на $200 млн
16 ноября 2009 года, 10:57
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" сегодня начнет проведение road-show в рамках предстоящего размещения нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А объемом до $200 млн. Road-show банка включает в себя серию встреч с инвесторами в Москве, Лондоне и континентальной Европе.
Привлеченные средства банк планирует использовать для укрепления своих позиций с точки зрения капитала и финансирования обычной банковской деятельности.
Привилегированные акции типа А являются бездокументарными и конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года; установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах США, которая будет определена наблюдательным советом. Предполагается, что цена размещения будет определена после окончания роуд-шоу.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг были зарегистрированы Центральным банком РФ 7 октября 2009 года.