"ММК Атакаш" заключила соглашение о финансировании проекта по строительству интегрированного металлургического комплекса в Турции
19 ноября 2009 года, 17:34
"ММК Атакаш", турецкая проектная компания, заключила соглашение о комплексном долгосрочном финансировании строительства интегрированного металлургического комплекса в Турции и объектов соответствующей инфраструктуры.
Расчетная мощность проекта составляет 2,3 млн тонн плоского металлопроката в год для поставок на внутренний и экспортный рынки. Реализация проекта началась в октябре 2007 г.; его завершение ожидается к концу декабря 2010 г.
Комплекс финансирования включает:
– кредит с покрытием SACE, итальянского экспортного кредитного страховщика, в размере €384 млн, организованный BNP Paribas, SACE, Королевским банком Шотландии и застрахованный SACE, для финансирования контракта на поставку основного оборудования с Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (Италия) и связанных с финансированием затрат;
– коммерческий кредит размером $450 млн, организованный банками Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (62%) и Türkiye Is Bankası A.Ş. (38%) и кредит на оборотный капитал в размере $60 млн, организованным банками Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (50%) и Türkiye Is Bankası A.Ş. (50%), для финансирования прочих капитальных вложений и затрат проекта.
Реализация проекта продвигается в соответствии с графиком строительства, несмотря на глобальный спад в металлургической отрасли и сложные условия привлечения финансирования на финансовых рынках. Несмотря на то что реализация многих проектов в металлургии приостанавливалась или прекращалась, спонсоры проекта ОАО "ММК" (Россия) и группа Atakaş (Турция) – направили все необходимые ресурсы и усилия на достижение целей проекта. Организаторы финансирования работали в условиях финансового кризиса, и совместно с SACE SpA им удалось успешно завершить работу по организации финансирования, которое характеризуется комплексным пакетом обеспечения. Проведена полная проверка соответствия проекта требованиям влияния на окружающую среду и социального влияния в соответствии со стандартами IFC/Мирового банка и под наблюдением SACE.
Юридическими консультантами организаторов выступили Clifford Chance Europe LLP и Pekin&Pekin. Norton Rose и Hergüner Bilgen Özeke оказывали юридическую поддержку компании MMK Атакаш и спонсорам.
MMK Атакаш – компания в Турции, принадлежащая ММК и группе ATAKAS, созданная в 2007 году для проектирования, строительства и эксплуатации интегрированного металлургического комплекса общей производительностью 2,3 млн тонн плоского металлопроката в год, расположенного на двух промышленных площадках в Искендеруне и Коджаэли (Гебзе).
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2008 году комбинатом произведено 12 млн тонн стали и 11 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка ММК за 2008 год составила $10,550 млрд.
Группа Atakaş – крупнейший импортер угля в Турции. Основная деятельность группы компаний "Атакаш" связана с импортируемым углем. Компании принадлежат предприятия по грохочению и упаковке угля мощностью 2 млн тонн в год, которые расположены в городе Искендеруне, регионах Мраморного моря и Черного моря. Активы группы также включают две фабрики по производству прессованного угля в соответствии с лучшими Европейскими стандартами. Годовая производительность заводов, расположенных в организованных промышленных зонах Пайяс и Гебзе, составляет 500 тыс. тонн.