Банк "Санкт-Петербург" установил ценовой диапазон размещения привилегированных акций на уровне $3,1-3,6 за штуку
24 ноября 2009 года, 10:03
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" объявляет о ценовом диапазоне в рамках размещения нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа А объемом до $200 млн. Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне $3,1-3,6 за одну конвертируемую привилегированную акцию типа А.
Привилегированные акции типа А являются бездокументарными и конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года; установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах США, которая будет определена наблюдательным советом банка.
Ожидается, что цена размещения будет объявлена 30 ноября 2009 года.
Средства, привлеченные в результате выпуска, банк планирует использовать для укрепления своих позиций с точки зрения капитала и финансирования обычной банковской деятельности.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают "Ренессанс Капитал" и ВТБ Капитал.
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг были зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 7 октября 2009 года. Оба документа размещены на сайте банка в сети Интернет: www.bspb.ru. Любое заинтересованное лицо также может ознакомиться с копиями документов ежедневно (за исключением субботы, воскресенья и официальных выходных дней) с 10.30 до 18.30 мск в офисе банка "Санкт-Петербург" по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, лит. А, офис 316.