Сбербанк разместил на ММВБ облигации "Атомэнергопрома"
27 ноября 2009 года, 10:34
Сбербанк России осуществил размещение облигаций ОАО "Атомэнергопром" серий 01 и 02 общим объемом 50 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет пять лет. Бумаги были размещены на ММВБ.
По результатам бук-билдинга ставка первого купона объявлена эмитентом в размере 11,50% годовых. Ставка второго-пятого купонов определена эмитентом в соответствии с эмиссионным документами и рассчитывается на основании фиксированной ставки по операциям прямого РЕПО Банка России на срок один год и маржи 2,25% годовых.
Структура выпуска облигаций предусматривает наличие колл-опциона, подразумевающего право эмитента досрочно выкупить облигации. Выплата купонного дохода осуществляется один раз в год.
Поручитель выпуска облигаций – госкорпорация "Росатом".
Организаторами выпусков облигаций являются Сбербанк России и ВТБ Капитал.