АФК "Система" разместила облигации серии 03 на 19 млрд руб.
4 декабря 2009 года, 11:54
ОАО АФК "Система", крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, которая инвестирует в компании в различных отраслях экономики и является их мажоритарным акционером, сообщает о состоявшемся размещении облигаций серии 03 на общую сумму 19 млрд руб. Ставка первого-шестого купонов по указанным облигациям ОАО АФК "Система" определена в размере 12,5% годовых. Совокупный спрос на покупку облигаций составил 31,2 млрд руб., в книгу получены заявки более чем от 70 инвесторов.
Организатор облигационного займа – ЗАО "ВТБ Капитал". Облигации размещены на Фондовой бирже ММВБ.
Ведущим соорганизатором выпуска выступил Сбербанк России. Соорганизаторы выпуска – банк "Глобэкс", Связь-Банк и банк "ЦентроКредит".
Андеррайтерами выпуска являются БФА, JPMorgan, Deutsche Bank, ЛОКО-Банк, Номос-банк, Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и Совкомбанк.
Со-андеррайтерами выпуска назначены Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", банк "Стройкредит", Углеметбанк и банк "Уралсиб".
Проспект эмиссии облигационного займа на сумму 19 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 27 октября 2009 года. Срок обращения облигаций – семь лет, срок оферты – три года. Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год.