"ПрофМедиа" планирует IPO весной следующего года
10 декабря 2009 года, 12:37
Группа "ПрофМедиа" намерена весной следующего года провести публичное размещение бумаг на бирже. Холдинг может предложить инвесторам до 40% акций. По информации "Ведомойстей", банки оценили компанию в $2-2,5 млрд.
Напомним, что в середине ноября "ПрофМедиа" провела ускоренный выкуп акций Rambler Media: в течение дня холдинг принимал от держателей акций Rambler информацию о желаемой цене и объемах предлагаемых к покупке бумаг. "ПрофМедиа" выкупил 3,14 млн акций Rambler Media, доведя свою долю в компании до 75%. Кроме того, оказывающая посреднические услуги ING приобрела около 13,03% акций, потратив на это $12 млн. Эти акции затем в рамках своп-сделки может выкупить "ПрофМедиа", когда получит разрешение регулятора на дальнейшее увеличение доли в Rambler. Если "ПрофМедиа" выкупит долю ING, его пакет в Rambler составит 88%.
21 декабря состоится внеочередное собрание акционеров Rambler Media. На собрании будет рассмотрен вопрос об одобрении делистинга акций компании на Лондонской фондовой бирже. Для принятия окончательного решения о делистинге необходимо одобрение не менее 75% акционеров Rambler Media.
По прогнозам экспертов, к уровню 2008 года медийный сектор вернется лишь в 2011 году, однако рост в секторе опередит рост экономики. Такие перспективы способны подогреть интерес инвесторов к сектору и создать благоприятный фон для размещения.
Комментарий эксперта
Максим Розенблит
директор по развитию департамента корпоративных финансов, ИФК "Метрополь"
Полагаю, размещение будет позитивно воспринято рынком. "ПрофМедиа" – крупнейший игрок на постсоветском пространстве в сегменте медиа. Его активы включают в себя все сферы бизнеса и по структуре схожи с западными аналогами, которые давно и успешно торгуются на мировых биржах. До сих пор российские медийные активы такого уровня не предлагались инвесторам.
С другой стороны, сейчас очень сложно предсказать, как поведут себя рынки к моменту возможного размещения. Тренд меняется достаточно часто, и IPO "ПрофМедиа" также будет сильно зависеть от настроения игроков. В остальном же данное размещение мне видится достаточно перспективным.