Банк "Петрокоммерц" разместил пятый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. по ставке 12,75% годовых
18 декабря 2009 года, 10:26
Банк "Петрокоммерц" разместил облигации серии 05 номинальной стоимостью 5 млрд руб. В ходе аукциона было подано 126 заявок инвесторов общим объемом 8176 млн руб. с предлагаемой ставкой в диапазоне от 11,49% до 13,25%, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 12,70% до 12,75% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 12,75% годовых (63 руб. 92 коп. на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к трехлетней оферте составила 13,15% годовых. По результатам размещения удовлетворено 92 заявки инвестора.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организатором выпуска облигаций выступил банк "Петрокоммерц". Со-организатором выпуска стал КБ "Глобэкс".
Андеррайтеры – "Уралсиб", Промсвязьбанк, Меткомбанк, АКБ "Московский индустриальный банк". Со-андеррайтеры – банк "Развитие-Столица", Номос-банк, КБ "Ланта-Банк", АКБ "Финансово-Промышленный банк", Соцгорбанк, УРСА-Капитал, СКБ-Банк, КБ "Локо-Банк", банк "Зенит", АКБ "Новиком", Азиатско-Тихоокеанский банк, ИК "Капиталъ", Первобанк.
Срок обращения облигаций составляет пять лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрена трехлетняя оферта по цене 100% от номинала.