"Русал" официально объявил о намеченном на январь IPO
31 декабря 2009 года, 11:23
Мировой лидер производства алюминия "Русал" официально объявил о планах проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже.
В проспекте эмиссии указывается, что цена предложения бумаг будет определена в пятницу, 22 января. В понедельник, 25 января, цена, как ожидается, будет объявлена. Сделки с акциями на Гонконгской фондовой бирже стартуют 27 января. В проспекте указывается, что если к 25 января компания и банки-организаторы не согласуют цену размещения, IPO не состоится.
В число организаторов IPO входят Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал", ВТБ, Сбербанк и "Тройка Диалог". Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать государственный Внешэкономбанк. Еще два госбанка – ВТБ и Сбербанк – готовы приобрести менее крупные пакеты.
В рамках IPO компания намерена разместить 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 акций. В результате доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова – 17,09%, доля SUAL Partners – 15,86%, доля Glencore – 8,65%. Free float составит 10,81%.