В 2009 году, несмотря на мировой финансовый кризис, общая сумма средств эмитентов, полученная от первичных и дополнительных размещений акций на Лондонской фондовой бирже, достигла рекордных £82,5 млрд, говорится в отечете Лондонской биржи. Это на 16% выше аналогичного показателя за 2008 год. Количество размещений акций на этой торговой площадке в прошлом году достигло 69, включая 18 проведенных IPO.
Наиболее заметным размещением стал выпуск глобальных депозитарных расписок крупнейшей в мире сталелитейной корпорации индийской Tata Steel, который состоялся 27 июля 2009 года. При помощи выпуска GDR компания смогла привлечь порядка $500 млн, что является крупнейшим размещением индийской компании в Лондоне за всю историю рынка.
Также специалисты Лондонской фондовой бирже выделяют июльское размещение GDR российской генерирующей компании "РусГидро" и Virgin Media, акции которой были включены в список торгуемых бумаг в октябре. Размещение Virgin Media предоставило инвесторам возможность вкладывать капитал в один из ведущих развлекательных брендов Великобритании.
Надо отметить, что на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи (Main Market) компании смогли привлечь порядка £50 млрд. Среди наиболее примечательных размещений – выпуск акций Royal Bank of Scotland Group и HSBC. При этом Lloyds Banking Group привлекла в ноябре £13,5 млрд, что стало рекордным в истории мирового финансового сектора размещением новых акций среди существующих акционеров.
Горнодобывающая группа Rio Tinto, строительная компания Barratt Developments и пивоваренная компания Greene King привлекли благодаря размещениям £7,3 млрд, £545,5 млн и £218,0 млн соответственно.
Достаточно большое количество компаний предпочитают выходить на AIM (Alternative Investment Market) – рынок альтернативных инвестиций. Это "малая площадка" Лондонской фондовой биржи с более гибкими правилами размещения, чем основная. В 2009 году на AIM компании привлекли порядка £5,3 млрд, что на 23% выше аналогичного показателя за 2008 год. Через вторичное размещение акций на AIM было привлечено £4,6 млрд, что на 45% больше прошлогодних показателей.
Songbird Estates установила рекорд – благодаря SPO компания привлекла £620 млн. Это самое крупное вторичное размещение в истории AIM. Статус IPO на "малой площадке" LSE присвоил выпуску фонда Max Property Group. Фонд был создан одним из самых известных британских инвесторов Ником Леслау, который решил воспользоваться упавшими ценами на недвижимость. Первичное размещение акций на бирже принесло компании £220 млн.
Согласно статистике, за последние семь лет наиболее успешным с точки зрения количества IPO на LSE стали 2005 и 2006 годы. На основной торговой площадке в 2005 году было проведено 88 первичных размещений акций, в 2006 году – 89, на альтернативной площадке количество размещений составило 335 и 278 соответственно.
К концу года увеличилось количество размещений на американских торговых площадках. Многие компании предприняли попытки избавиться от государственного контроля, под который попали в период кризиса. В частности, это коснулось кредитных организаций США, получивших деньги от государства по программе TARP. Так, в декабре 2009 года Bank of America провел крупнейшее размещение акций с начала века. Банк реализовал бумаги на общую сумму $19,3 млрд.
Bank of America оставил позади предыдущего рекордсмена – бразильское подразделение испанского Banco Santander, который в результате проведенного в результате 2009 года IPO привлек порядка $8,05 млрд. А еще немногим ранее крупнейшим IPO 2009 года считалось размещение китайской China State Construction Engineering на сумму $7,34 млрд.
Специалисты лондонской биржи делают позитивные прогнозы относительно возможных выходов компаний на рынки привлечения капитала в 2010 году. Возглавляющий управление первичного выхода на рынки акций Лондонской фондовой биржи Трейси Пирс отмечает, что хотя не может быть никакой уверенности относительно выбора времени новых выпусков акций, в 2010 году на рынки могут выйти компании широкого диапазона стран и секторов. "Дебютанты" будут стараться извлечь выгоду из улучшения ликвидности, а также постараются поддержать свой имидж благодаря листингу на LSE.
