Минимальный пакет акций "Русала" в рамках IPO будет стоить $129 000
12 января 2010 года, 13:11
Алюминиевый гигант "Русал" в понедельник приступил к роуд-шоу в рамках первичного публичного размещения (IPO) своих акций в Гонконге, определив стоимость минимального пакета приобретаемых у него акций в один миллион гонконгских долларов ($129 000).
Об этом компания известила потенциальных инвесторов в перечне условий участия в IPO, передает Reuters.
В ходе двойного листинга в Париже и Гонконге "Русал" размещает акции по цене от 9,10 до 12,50 гонконгского доллара за акцию. Без учета опциона для организаторов компания выпустит на рынок 1 610 292 840 акций, в том числе в форме депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.
Продав в ходе IPO 10,6% своих акций, "Русал" рассчитывает привлечь $1,9-2,6 млрд, чтобы частично урегулировать свой почти $15-миллиардный долг.
Власти Гонконга не сразу дали разрешение на IPO "Русала", ссылаясь на неясные перспективы урегулирования огромного долга компании, и в итоге приняли беспрецедентное решение допустить листинг, но запретить частным инвесторам – которым обычно отводится не менее десятой части бумаг при подобных IPO в Гонконге – покупать акции у "Русала".