"Русал" продает 11% акций за $2,24 млрд
22 января 2010 года, 13:12
Крупнейший в мире производитель алюминия "Русал" решил размещать свои акции в ходе IPO по 10,8 гонконгских доллара – посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11% акций за $2,24 млрд, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению. Первоначально ценовой диапазон был определен в 9,10-12,5 гонконгских доллара, и компания рассчитывала привлечь $1,9-2,6 млрд. За день до закрытия книги банки ориентировали инвесторов на цену 10,8-12,0 гонконгских доллара.
"Русал", пострадавший в результате вызванного кризисом падения цен на металл, надеется с помощью этих денег частично урегулировать свой почти $15-миллиардный долг.
Источник Reuters сообщил, что на акции "Русала" в ходе первичного размещения подписались более 300 институциональных инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила IPO обремененного долгами "Русала" при условии, что он не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам.
Крупнейшим инвестором в рамках IPO "Русала" должен стать российский государственный ВЭБ, который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов – фонды Натаниэля Ротшильда и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 млн акций за $50-100 млн, а также фонд Роберта Куока, который подписался на 14,3 млн акций на общую сумму до $20 млн.
"Русал", основным акционером и генеральным директором которого является Олег Дерипаска, размещает – без учета опциона для организаторов – 1 610 292 840 акций, в том числе в виде депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.
Торги акциями "Русала" должны начаться 27 января. Это первое IPO российской компании в Гонконге.