Начало российской сессии пройдет при негативном внешнем фоне

Американские акции дешевеют вторую сессию подряд. По итогам пятничных торгов индикатор "голубых фишек" DJIA опустился на 0,52%, до 10 067,33 пункта. На 0,98%, до 1073,87 пункта, просел индикатор широкого рынка S&P500. Лидером снижения оказался индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq Composite, упавший на 1,45%, до 2147,35 пункта.

Игроки не обратили внимания на позитивную макроэкономическую статистику. Перед началом торгов министерство финансов США опубликовало данные по ВВП страны за четвертый квартал. Показатель вырос на 5,7%. Данные превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали повышения показателя лишь на 4,6%.

Позитивную динамику в январе продемонстрировал и индикатор деловой активности (PMI), рассчитываемый Ассоциацией менеджеров Чикаго. В январе показатель вырос на 2,8 пункта, до 61,5 пункта, в месячном сопоставлении, при среднем прогнозе снижения показателя до 57 пунктов. 

Чуть позже был представлен индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США. В январе показатель вырос на 1,9 пункта, до 74,4 пункта. Представленные данные также оказались лучше прогноза экспертов, ожидавших роста лишь до 73 пунктов. Эта новость оказала поддержку бумагам компаний потребительского сектора. Акции ведущего ритейлера страны Wal-Mart stores выросли на 1,59%, до $53,43, акции Home depot – на 2,45%, до $28,01.

В аутсайдерах сессии оказались бумаги Microsoft. На игроков не произвело впечатления сообщение компании о росте прибыли во втором квартале 2009-2010 финансового года на 60%, до $6,7 млрд. Во многом такой скачок стал возможен благодаря небывалому спросу на новую версию операционной системы Windows 7. Бумаги корпорации закрыли торги спадом на 3,63%, до $28,18.

На 4,57%, до $42,26, упали акции Airgas Inc. Давление на акции производителя справочного оборудования оказала слабая квартальная отчетность. В третьем квартале 2009-2010 финансового года прибыль компании упала на 25%, до $46,9 млн. Годом ранее показатель составлял $62,9 млн.

На торгах в Азии наблюдается противоречивая динамика индикаторов. Корейский KOSPI подтягивается на 0,25%, до 1606,44 пункта, японский NIKKEI – на 0,16%, до 10 205,02 пункта. Поддержку индикаторам оказали позитивные данные по экономике США, благодаря чему в лидеры роста вышли акции компаний, ориентированных на экспорт.

В аутсайдерах китайский Shanghai Composite, обвалившийся на 1,96%, до 2930,64 пункта. По итогам января индекс деловой активности HSBC Holdings Plc. и Markit достиг исторического максимума и вырос с 56,1 в декабре, до 57,4 пункта. Игроки восприняли данные негативно, поскольку рост индикатора является подтверждением "перегретости экономики" и приведет к новым мерам по ужесточению кредитно-денежной политики. 

Начало сессии российского рынка, скорее всего, пройдет под флагом "медведей". "Неделя, скорее всего, начнется с гэпа вниз, который, возможно, стоит использовать для покупок в расчете на отскок фьючерсов на S&P500 и нефть. Основной уровень поддержки по индексу ММВБ расположен на 1390-1400 пунктах", – указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. 

Эксперты ИФ "Олма" рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических компаний. "Этот сектор обладает некоторым "защитным" свойством: например, коррекции цен на энергоносители скорее благоприятны для генерирующих компаний, в то время как для рынка в целом они являются сдерживающим рост фактором", – указывает ведущий аналитик компании Антон Старцев. 

Кроме того, по мнению эксперта, в ближайшее время участники рынка могут уделить внимание сектору региональных телекомов: 3 февраля менеджмент холдинга "Связьинвест" может обсудить методы оценки дочерних компаний с их миноритарными акционерами.

Сегодня на ход торгов окажут влияние следующие данные:
- 16.30 мск – доходы/расходы потребителей США в декабре;
- 18.00 мск – индекс деловой активности в производственном секторе США за январь, расходы на строительство в декабре.