ТНК-BP хочет расширить базу инвесторов за счет Азии
5 февраля 2010 года, 12:21
Российско-британское совместное предприятие ТНК-BP, размещение акций которого на внешних рынках в ближайшие несколько лет должно стать крупнейшим после IPO "Роснефти" три года назад, хочет расширить базу инвесторов за счет Азии, сказал в интервью Reuters главный финансовый директор Джонатан Мьюир.
"Я думаю, многие наблюдатели могут сказать, что капитал определенно будет становиться все более и более доступным на Востоке. В рамках программы евробондов мы проводили non-deal road show в декабре и были в Азии, частично потому, что хотим расширить базу инвесторов в Азии", – сказал Мьюир в кулуарах форума, организованного "Тройкой Диалог".
Крупнейший в мире производитель алюминия "Русал" в конце января первым среди российских компаний провел IPO в Гонконге, породив интерес со стороны других крупных фирм РФ к отличающейся менее строгими, чем в Лондоне или Нью-Йорке, требованиями к листингу площадке.
На бирже торгуется около 5% основной "дочки" компании – ТНК-ВР Холдинг, – и акционеры договорились провести IPO основной компании для повышения ликвидности, предложив рынку 20% компании.
Однако IPO ТНК-ВР не стоит ждать в нынешнем году, считает финдиректор. "Думаю, вряд ли мы увидим IPO до того, как Максим Барский займет пост главы компании и сформулирует свои планы о будущем компании... (IPO будет) Не в этом году, я уверен", – сказал Мьюир.
Он не назвал конкретную площадку будущего IPO, сказав, что компания выберет "лучшее место в части доступа к капиталу и базе инвесторов". Размещение позволило бы акционерам – британской BP и консорциуму российских миллиардеров в составе Альфа-Групп Михаила Фридмана и Германа Хана, Access Лена Блаватника и "Ренова" Виктора Вексельберга – привлечь почти $6 млрд, исходя из текущей капитализации третьей по уровню добычи нефти компании в России.
Российские индексы ММВБ и РТС потеряли 16 и 31% соответственно, с пиковых значений весной 2008 года, когда кризис только начал пробираться в Россию.
Мьюир добавил, что компания, недавно разместившая евробонды на $1 млрд, может продолжить занимать, но, скорее всего, не через еврозаймы. Минфин заявил в среду, что попросит заемщиков подождать с новыми выпусками до появления нового benchmark в виде суверенных еврооблигаций, с которыми Россия собирается выйти весной 2010 года и собрать до $17,8 млрд. "Российское правительство и другие (заемщики) выходят позже в этом году, поэтому мы воспользовались возможностью раньше. Российские облигации, несомненно, это потенциальный источник финансирования, и мы будем рассматривать его", – сказал Мьюир.
Исполнительный вице-президент Барский должен пересесть в кресло главы компании в январе 2011 года, пообещав в интервью Reuters в декабре обогнать нынешнего лидера среди частных нефтедобывающих российских компаний и второго нефтедобытчика в РФ ЛУКОЙЛ. ТНК-ВР намерена увеличить добычу нефти в 2010 году примерно на два процента до 71,8-72 млн тонн, и Мьюир сказал в четверг, что работа "идет по плану".