CIT Group выпустит первые облигации после начала процедуры банкротства на сумму $667 млн

CIT Group, американская кредитная организация с более чем столетней историей, изо всех сил пытается восстановить свой бизнес финансирования малых и средних компаний США, сообщает MarketWatch. В частности, для этого она выпустит свои первые облигации, начиная с  процедуры банкротства, инициированной в прошлом в декабре.

Продажа облигаций на сумму $667 млн, обеспеченных договорами на аренду оборудования, – нетипичное для компании привлечение средств. Ранее она предпочитала привлекать краткосрочные ссуды на вексельном рынке. Таким образом она получала большую часть наличными, которые и предоставляла своим клиентам – открывающимся и создающим рабочие места малым предприятиям – по более высоким ставкам.

Эта модель привлечения средств потерпела неудачу, когда кризис на рынке кредитования нанес сильный удар по вексельному рынку, поскольку инвесторы начинали опасаться корпоративного долга, который служил имущественным залогом. Такие кредиторы, как CIT Group, потеряли, таким образом, относительно дешевый источник финансирования.

CIT Group в конечном счете прибегнула к защите суда от кредиторов при помощи банкротства в прошлом ноябре, стараясь выиграть время, чтобы реструктурировать свои огромные долги.

На этой неделе, компания предложит инвесторам облигации на сумму $667,228 млн, согласно протоколу о намерениях. CIT Group привлекает к сделке Bank of America/Merrill Lynch, Barclays Capital и Deutsche Bank. Облигации дадут оценку в начале следующей недели. Она укажет, как инвесторы относятся к долгу CIT Group.