"Русское море" объявило об IPO до $200 млн
22 марта 2010 года, 10:52
Группа компаний "Русское море", один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, сегодня объявляет о намерении провести публичное предложение обыкновенных акций в размере до $200 млн.
Предложение представляет собой предложение размещенных обыкновенных акций компании от имени Corsico Limited ("Продающий акционер") и от имени компании инвесторам в Российской Федерации, в определенных юрисдикциях за пределами Российской Федерации при условии, что предложение не является публичным размещением в данных юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г. с последующими изменениями. Компания намерена подать заявление на допуск обыкновенных акций к торгам на биржах РТС и MMВБ.
"ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO.
Компания продаст свои обыкновенные акции, которые в настоящее время являются "казначейскими" акциями, в ходе предложения и непосредственно получит соответствующую часть чистых поступлений от предложения. По завершении предложения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции ("новые акции") по закрытой подписке Продающему акционеру, который станет единственным участником закрытой подписки. Продающий акционер использует часть чистых поступлений, полученных от предложения, для оплаты новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате компания планирует получить примерно половину чистых поступлений от предложения. Компания намерена направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
"Мы видим устойчивый рост спроса на рыбу и морепродукты в России, который наблюдался и в условиях экономического кризиса. Мы уверены, что восстановление экономической активности в сочетании со смещением потребительских предпочтений в сторону потребления рыбы и морепродуктов даст нам прочную основу для дальнейшего развития группы. Для того чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью, мы продолжим инвестировать в расширение продуктового портфеля и сети дистрибуции, а также в развитие направления аквакультуры", – прокомментировал выход на IPO генеральный директор компании Дмитрий Дангауэр.
Группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начала свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время группа компаний "Русское море" включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море – Аквакультура".
Направление готовой рыбной продукции (компания "Русское море") занимается производством и продажей различной готовой к употреблению рыбной продукции и морепродуктов под широко известными брендами "Русское море", "Исландка", "Селедочка Столичная", "Медитерана", "Семь узлов" и "Флоттика". Продуктовая линейка компании включает такие наименования, как слабосоленая и копченая семга и форель, красная икра, пресервы из сельди, морепродукты, морская капуста, икра мойвы и икра минтая. Группа управляет современным заводом по переработке рыбы и морепродуктов в городе Ногинске Московской области (около 40 км от Москвы).
Направление дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы ("Русская рыбная компания") занимается продажей и дистрибуцией более 60 видов рыбы и морепродуктов, включая такие наименования, как семга, форель, треска, сельдь, скумбрия, минтай, камбала, креветки и кальмары. Компания сотрудничает с общероссийскими и региональными розничными сетями, региональными дистрибуторами и компаниями по переработке рыбы по всей России. "Русская рыбная компания" закупает рыбу как у российских, так и у зарубежных поставщиков из 18 стран, включая Норвегию, Великобританию, США, Чили, Исландию, Вьетнам и Китай. Крупнейшие зарубежные поставщики компании – Marine Harvest, Shetland Catch и Norway Pelagic. Компания осуществляет продажи в более чем 85% регионов Российской Федерации.
Направление аквакультуры ("Русское море – Аквакультура") начало работу в 2007 году с покупкой рыбного хозяйства по выращиванию форели на озере Сегозеро в Карелии. Вся рыба, выращенная на предприятии, продается "Русской рыбной компании" для дальнейшей дистрибуции.