ЛСР проводит SPO с диапазоном $10-11 за GDR
19 апреля 2010 года, 11:53
Группа ЛСР официально объявила о проведении вторичного размещения акций. Ценовой диапазон составит $50-55 за одну обыкновенную акцию и $10-11 за GDR.
Пять ГДР удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. "Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако может быть выше", – говорится в сообщении компании. Компания предложит в рамках открытой подписки до 16 042 508 новых акций. Предложение акций и ГДР будет осуществлено через компанию "Стритлинк Лимитед" (Streetlink Limited), зарегистрированную на Кипре, бенефициаром которой является Андрей Юрьевич Молчанов, а также лично Андреем Юрьевичем Молчановым.
Лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций на 5 марта 2010 года, имеют преимущественное право. Текущие держатели ГДР компании не будут иметь преимущественного права на участие в открытой подписке и приглашаются участвовать в SPO. В ходе распределения ГДР компания и продающие акционеры будут принимать во внимание интересы текущих держателей ГДР.
ЛСР одобрила проведение допэмиссии акций в размере 14,6% от увеличенного уставного капитала в марте текущего года.
Средства, полученные в результате открытой подписки, компания планирует использовать:
– для погашения примерно $300 млн текущей задолженности, за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях;
– для финансирования развития своей девелоперской деятельности путем приобретения земельных участков;
– для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.