ГМС снизила цену и объем размещения в ходе IPO
8 февраля 2011 года, 14:35
Группа ГМС снизила цену размещения в ходе IPO до $8,25 за GDR, а также базовый размер сделки до 43,6 млн акций с 47,3 млн; таким образом объем привлечения может составить $360 млн, передает Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Книга заявок на IPO будет открыта до 13.30 мск, хотя должна была закрыться накануне в 18.00 мск.
Таким образом, до размещения капитализация компании оценена в $846 млн, объем акций в свободном обращении после IPO составит 37%.
Диапазон цены этого лондонского IPO первоначально был определен в $9,25–12,0 за одну депозитарную расписку. Машиностроительный холдинг планировал привлечь $437–567 млн в ходе размещения, предложив инвесторам 14,6 млн новых и 32,7 млн существующих акций в форме GDR.
Большую долю размещения, 67%, составляют существующие акции, 33% – новые. Сделка предусматривает опцион "green shoe" в 10% от базового размера сделки, или 4,4 млн GDR.
На одну GDR приходится одна акция ГМС.
Организаторами сделки выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
За девять месяцев 2010 года выручка ГМС составила 16,2 млрд руб., EBITDA – 2,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб.