"Русагро" хочет привлечь в ходе IPO не менее $300 млн
17 марта 2011 года, 12:31
Крупнейший российский производитель сахара агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO в Лондоне, в ходе которого рассчитывает привлечь минимум $300 млн, передает Reuters.
Инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки на акции допэмиссии, в то время как объем участвующих в IPO существующих акций основного владельца "Русагро", Shiny Property Limited, будет определен позднее. Основной бенефициар "Русагро" – бизнесмен Вадим Мошкович.
Организаторы планируют начать роуд-шоу IPO на неделе с 28 марта, сообщил источник на финансовом рынке.
"Русагро" планировал провести IPO в мае 2010 года на российских биржах и продать 20% акций за $245–309 млн. Тогда организаторы оценивали компанию в $1,3–1,7 млрд.
Однако агрохолдинг в последний момент отложил IPO на неопределенный срок, сославшись на негативную рыночную конъюнктуру, причиной которой минувшей весной стали долговые трудности Греции.
В конце января источники сообщили Reuters, что "Русагро" возобновил подготовку к IPO и планирует размещение в апреле этого года в Лондоне.
"Русагро" сообщил в четверг, что намерен использовать поступления от IPO на увеличение мощностей и финансирование потенциальных приобретений, в том числе земли.
Продажи "Русагро" в 2010 году выросли до 30,956 млрд руб. с 24,671 млрд в 2009 году. Прибыль подскочила до 5,158 млрд руб. с 2,324 млрд.