"Армада" хочет провести SPO
6 апреля 2011 года, 12:11
ОАО "Армада", группа IT-компаний, работающая на высокомаржинальных рынках разработки ПО и IT-услуг, объявляет о публичном предложении обыкновенных акций. "Армада" планирует провести вторичное размещение до 3 млн акций на российских биржах.
Ожидается, что предложение составит до 2 400 000 обыкновенных акций ("первичные акции"), размещаемых компанией, и до 600 000 обыкновенных акций ("вторичные акции"), продаваемых г-ном Алексеем Кузовкиным и Arsenal Advisor BVI. Предложение будет осуществляться за пределами США и на территории Российской Федерации для институциональных инвесторов в соответствии с положением S Закона Соединенных Штатов Америки "О ценных бумагах" от 1933 года. Вторичные акции допущены к торгам и включены в котировальный список Б закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", а также допущены к торгам открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС", в каждом случае под символом ARMD. Для целей предложения были получены все необходимые согласно законодательству одобрения и согласования, включая прохождение необходимой процедуры регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам.
Компания планирует направить средства, полученные от продажи первичных акций, на финансирование покупок по привлекательным ценам ряда компаний, чьи бизнес-модели являются комплементарными к ее собственной.
"ВТБ Капитал" будет являться единоличным глобальным координатором и букраннером в рамках предложения, в то время как Газпромбанк выступит в роли со-лидменеджера.