Glencore надеется получить до $12,1 млрд от IPO
14 апреля 2011 года, 14:12
Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore International планирует выручить до $12,1 млрд в ходе IPO в Лондоне и Гонконге, говорится в перечне условий сделки, сообщает Reuters.
Сумма основного размещения оценивается в $9–11 млрд: до $8,8 млрд в Лондоне и до $2,2 млрд в Гонконге. После IPO в свободном обращении будет 15–20% акций. Если произойдет доразмещение акций, выручка от сделки может составить $12,1 млрд.
Компания планирует объявить ценовой диапазон размещения 4 мая, а условные торги начнутся 19 мая. Это размещение станет крупнейшим в Лондоне. К концу первого дня торгов акции Glencore войдут в список для расчета индекса FTSE 100 по так называемому "правилу быстрого входа".
"Glencore – это сырьевой трейдер, поэтому он меньше зависит от цен на сырье. Объем продажи сырья в мировом масштабе продолжит расти. Инвесторы, скорее всего, проявят высокий интерес к IPO, потому что цены на сырье очень высоки", – сказала аналитик UOB Kay Hian Элен Лау.
Глобальными координаторами сделки выступают Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley.
Glencore намерен потратить $5 млрд на капиталовложения в течение трех лет и $2,2 млрд – на увеличение доли в горно-рудной компании "Казцинк", где Glencore принадлежит 50,7% акций, а Xstrata – 34,5%.
В соответствии с требованиями к IPO, Glencore выбрал нового председателя совета директоров вместо Вилли Стротхотта, но назовет его имя позже. Совет директоров состоит из восьми человек, включая генерального директора Айвена Глейзенберга, которому, как предполагается, принадлежит 15% компании. Сам Глейзенберг не раскрывает свою долю.
В прошлом году Glencore повысил чистую прибыль на 40%, до $3,8 млрд, а выручку – на 36%, до $145 млрд.