Банк "Санкт-Петербург" планирует провести допэмиссию акций на 24 млн шт.
8 июня 2011 года, 13:10
Банк "Санкт-Петербург" объявляет о дополнительном, четырнадцатом, выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций. В соответствии с решением наблюдательного совета банка от 7 июня 2011 года банк планирует провести дополнительную эмиссию со следующими параметрами:
– максимальное количество размещаемых акций – 24 млн шт.;
– цена размещения – 146,66 руб. за акцию;
– способ размещения – открытая подписка;
– форма оплаты размещаемых акций – рубли РФ.
Цена размещения утверждена наблюдательным советом банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением пяти торговых дней с максимальными оборотами). При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд руб.
Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России.
Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
1 июня 2011 года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 млрд руб. В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6% от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска.
Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк "Санкт-Петербург" осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в сумме $75 млн (при условии одобрения Банком России). Это позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн в 2012–2014 годах.
Комментируя возможность вхождения ЕБРР в капитал банка, председатель правления Александр Савельев сказал: "Менеджмент банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом".