"Магнит" может продать еще 10,8 млн акций
6 октября 2011 года, 17:16
"Магнит" рассматривает возможность вторичного размещения акций для финансирования открытия новых гипермаркетов и магазинов, передает Reuters. Совет директоров "Магнита" принял решение увеличить уставный капитал на 12%, выпустив 10,8 млн новых акций, однако решение о продаже акций принято не было, сказал агентству пресс-секретарь компании Олег Гончаров в четверг.
"Компания рассматривает различные пути привлечения капитала для финансирования роста", – говорится в сообщении ритейлера.
"Магнит" планирует потратить рекордные $1,8 млрд на открытие как минимум 50 гипермаркетов и до 1000 магазинов шаговой доступности в этом году, в основном используя для финансирования банковские займы и размещение рублевых облигаций.
Комментарий эксперта
Владислав Метнев
аналитик, ИК БКС
Совет директоров "Магнита" принял решение о проведении SPO компании для увеличения капитала. "Магнит" может разместить 10,813 млн дополнительных акций в течение 12 месяцев после регистрации допвыпуска акций в ФСФР. По сообщению компании, цена размещения будет определена после завершения срока действия преимущественного права. Дата составления реестра акционеров для реализации преимущественного права – 6 октября 2011 года. Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование развития розничной сети.
Параметры допэмиссии предполагают увеличение капитала на 12%. Исходя из цены закрытия акций "Магнита" на локальном рынке, на текущих уровнях компания смогла бы привлечь $934 млн, что покрывает 55% ее валового долга, или 62% капитальных затрат в 2011 году.
Мы предполагаем, что совет директоров "Магнита" воспользуется возможностью привлечения капитала путем проведения допэмиссии в случае ухудшения ситуации на долговых рынках. В настоящий момент EV/EBITDA компании находится на уровне 1,92, который позволяет "Магниту" продолжать финансирование развития за счет долгового капитала.