"Магнит" планирует привлечь около $350 млн в ходе SPO
1 декабря 2011 года, 15:16
ОАО "Магнит" объявляет о намерении осуществить предложение новых обыкновенных акций компании, размещаемых посредством ускоренного формирования книги заявок среди российских и международных институциональных инвесторов. Компания ожидает получить приблизительно $350 млн совокупных поступлений от размещения.
В связи с размещением компания зарегистрировала в Федеральной службе по финансовым рынкам России дополнительный выпуск 10 813 516 новых акций для размещения по открытой подписке, в том числе в рамках осуществления преимущественного права акционерами компании, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций на 6 октября 2011 года.
Акционеры компании, включая г-на Сергея Галицкого, г-на Владимира Гордейчука и некоторых других, проинформировали компанию о том, что они не намереваются приобретать новые акции компании в рамках осуществления ими преимущественного права.
Компания планирует использовать средства, полученные в результате предложения (включая размещение) для финансирования программы капиталовложений, направленной на дальнейшее расширение деятельности компании в форматах "гипермаркет" и "магазин у дома", а также дальнейшее развитие собственной логистической базы компании. Предложение будет способствовать достижению верхней границы планируемого уровня капитальных расходов $1,0–1,4 млрд в 2012 году при поддержании запланированного уровня долговой нагрузки компании.
Г-н Сергей Галицкий, г-н Владимир Гордейчук, г-н Андрей Арутюнян и некоторые другие акционеры согласились соблюдать стандартные условия запрета на операции с акциями компании в течение 90 дней после завершения размещения.
Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок в рамках размещения.
Компания подаст заявление о допуске новых акций к торгам с прохождением процедуры листинга или заявление о допуске этих акций к торгам без прохождения процедуры листинга на ММВБ и РТС или по завершению слияния РТС и ММВБ исключительно на ММВБ. После допуска к торгам, представления уведомления об итогах дополнительного выпуска в ФСФР и получения уведомления от ФСФР об аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска новых акций, что, как ожидается, произойдет через три месяца и 14 дней после даты представления уведомления об итогах выпуска, предполагается, что торги новыми акциями будут проводиться на ММВБ под тикером MGNT.