Ernst & Young: на мировом рынке IPO отмечен самый низкий со второго квартала 2009 года уровень активности
3 апреля 2012 года, 17:40
В первом квартале 2012 года наблюдалось резкое снижение уровня активности сделок IPO, передает ИА "Финмаркет" со ссылкой на сообщение Ernst & Young. На данный момент состоялось в общей сложности 157 сделок, в результате которых было привлечено $14,3 млрд, что на 69% ниже показателя объема капитала, привлеченного за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд, 296 сделок). Минувший квартал показал наиболее низкие результаты за весь период времени со второго квартала 2009 года, когда 82 сделки IPO принесли эмитентам $10,4 млрд.
В первом квартале 2012 года в мире было проведено лишь одно IPO в размере свыше $1 млрд. Более скупым на крупные сделки за несколько прошедших лет был только первый квартал 2009 года. Тогда ни одна из проведенных эмиссий не преодолела указанного порога. По сравнению с первым кварталом 2011 года показатель среднего размера сделки снизился на 42%, с $157 млн до $91 млн. В первом квартале 2012 года семь IPO было перенесено на более поздние сроки, и еще 36 – отменено (5 и 53 сделки соответственно – в первом квартале 2011 года). Что касается динамики цен, то 81% эмитентов, вышедших в первом квартале 2012 года на мировые биржи, разместили свои акции по ценам, находящимся в пределах ценовых диапазонов, обозначенных в начале процедуры регистрации, или превышающим верхние границы. При этом лишь 7% IPO было завершено у ценовых отметок, превысивших максимальные значения диапазонов, указанных эмитентами при регистрации.
Восемь из 20 крупнейших в мире сделок первого квартала 2012 года были заключены на азиатских биржах, на которые пришлось 47% от совокупного объема капитала, привлеченного на мировых рынках IPO, – в первом квартале 2012 года в результате 84 сделок IPO на биржах Азии эмитенты привлекли $6,7 млрд. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (155 сделок, $25,9 млрд), показатель объема капитала, привлеченного на азиатских площадках, уменьшился на 74%. Крупнейшую за квартал сделку IPO в Азии в размере $794 млн провела компания China Communications Construction Co на фондовой бирже Шанхая.