Чистая прибыль "Сбербанка" за девять месяцев по РСБУ выросла на 6%
5 октября 2012 года, 12:39
Чистая прибыль ОАО "Сбербанк России" по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные) за девять месяцев 2012 года увеличилась год к году на 6%, до 269 млрд руб., сообщает пресс-служба кредитной организации.
Чистый процентный доход по сравнению с девятью месяцами 2011 года увеличился на 25,8%.
Процентные доходы возросли на 185 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля корпоративных и частных клиентов.
Процентные расходы возросли на 89 млрд руб. за счет роста объема привлекаемых ресурсов и более высокого по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уровня процентных ставок на рынке привлечения средств юридических лиц и банков.
Чистый комиссионный доход вырос на 21 млрд руб., или на 17,1%, за счет наращивания объема предоставляемых на комиссионной основе банковских услуг. Наибольший прирост объема заработанного комиссионного дохода сохраняется за операциями с банковскими картами и эквайрингом (за девять месяцев текущего года прирост дохода по ним превысил 15 млрд руб.).
Чистые доходы по операциям на финансовых рынках за девять месяцев текущего года составили18 млрд руб. и обеспечены главным образом доходами по конверсионным операциям.
Банк продолжает создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам, за девять месяцев текущего года расходы на создание резервов по кредитам составили 16 млрд руб. В целом расходы на совокупные резервы по итогам девяти месяцев текущего года составили 40 млрд руб.
Операционные расходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 22,6%. Основные факторы роста – запланированные затраты, связанные с инвестициями и расходами, направленными на реализацию стратегии банка. Отношение операционных расходов к доходам сохраняется на уровне 41%.
Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 337 млрд руб., чистая прибыль – 269 млрд руб. Оба показателя превышают значения аналогичного периода 2011 года.
Активы с начала года выросли на 17,7% и составили 12,3 трлн руб.
Несмотря на продолжающийся устойчивый рост кредитного портфеля, активы в сентябре незначительно сократились (на 0,5%). На это повлияло снижение курса основных иностранных валют относительно рубля во второй половине сентября, а также регулирование банком объемов краткосрочной ликвидности.
В сентябре банк предоставил предприятиям кредиты на сумму около 570 млрд руб., всего с начала года – более 4,0 трлн руб. (в 1,15 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года). Кредитный портфель корпоративных клиентов в сентябре увеличился на 0,7%, его остаток составил 7,1 трлн руб. На показателе прироста остатка портфеля в сентябре негативно сказалась отрицательная переоценка валютной составляющей портфеля.
Частным клиентам в сентябре выдано около 150 млрд руб. кредитных средств, всего с начала года – более 1,4 трлн руб. (в 1,8 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года). Портфель розничных кредитов в сентябре вырос на 2,2% и составил 2,4 трлн руб., основной прирост пришелся на потребительское кредитование.
Качество кредитного портфеля в сентябре заметно не изменилось: доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 3,0%. Сохранился достаточный уровень покрытия просроченной задолженности резервами: на 1 октября текущего года объем резервов по кредитам клиентов составил 631 млрд руб. и превысил объем просроченной задолженности в 2,2 раза.
Объем вложений в ценные бумаги составил 1,6 трлн руб., незначительно сократившись в сентябре (на 1,0%), в основном за счет погашения части портфеля ОФЗ и переоценки.
В сентябре средства физических лиц несколько сократились (на 0,1%) – частично за счет отрицательной переоценки валютной составляющей вкладов. При этом объем сберегательных сертификатов за месяц увеличился на 27%.
С начала года остаток средств физических лиц увеличился на 7,9%, или на 0,4 трлн руб. Их остаток на 1 октября текущего года составляет 6,1 трлн руб. и остается основным источником фондирования активных операций банка.
Остаток средств юридических лиц в сентябре увеличился на 2,4% за счет срочных депозитов, с начала года – на 25,4%, или на 0,6 трлн руб. Остаток средств юридических лиц на 1 октября текущего года превысил 2,7 трлн руб.
Капитал банка, рассчитываемый по положению Банка России № 215-П, в сентябре сократился на 81 млрд руб. и составил 1547 млрд руб. Достаточность капитала на 1 октября текущего года находится на уровне 12,1%. Снижение капитала и его достаточности в сентябре связано с приобретением DenizBank. Источником формирования капитала остается зарабатываемая банком чистая прибыль.
Комментарий эксперта
Ольга Найденова
аналитик, ФК "Открытие"
Сильные результаты за девять месяцев по РСБУ, вливаний в собственный капитал не ожидается. Чистая прибыль выросла, рост кредитования замедлился. Чистая прибыль составила 269 млрд руб., включая 30 млрд руб. в сентябре. Показатель NIM остался на уровне 6,5% за третий квартал и в сентябре – без изменений к августу и по сравнению с предыдущим кварталом. Рост кредитования замедлился до 1,1% месяц к месяцу с 1,7%, при этом показатель достаточности капитала Н1 понизился до 12,1% с 12,9% на конец августа.
На уровне тренда и ожиданий. Показатели прибыли Сбербанка сохраняют тенденцию предыдущих месяцев, что предполагает ROE на уровне 23% за третий квартал, и подтверждают сильные показатели профильного бизнеса Сбербанка. Некоторое замедление роста кредитования связано по большей части с переоценкой валюты, в то время как снижение достаточности капитала стало результатом приобретения DenizBank. В то время как данное снижение было ожидаемо рынком, показатель Н1 на уровне 12,1% может ограничить рост банка.
Вместе с тем менеджмент банка прокомментировал завершение сделки по приобретению DenizBank в конце третьего квартала. Приобретение прошло с коэффициентом 1,3 BV, DenizBank увеличит активы Сбербанка примерно на 7%, и менеджмент ожидает доходности на собственный капитал немного ниже 20%. Также ожидается, что DenizBank будет расти темпами чуть ниже 20% и дополнительных вливаний в капитал банка не потребуется.
Но главным позитивом, на наш взгляд, является то, что Сбербанк не планирует никаких приобретений в ближайшие три года. Более того, менеджмент уверен, что вливаний в собственный капитал банка не потребуется в 2013 году (хотя привлечение субординированного долга не исключено), и вряд ли это понадобится в ближайшие годы.
Мы позитивно относимся к новостям по Сбербанку, учитывая историчесую способность банка выполнять задачи стратегии и показывать рост 20%+ по ROE.