Дадли намерен рекомендовать совету директоров BP одобрить сделку с "Роснефтью"
19 октября 2012 года, 14:13
Главный исполнительный директор BP Боб Дадли будет рекомендовать совету директоров британской компании, который сегодня во второй половине дня соберется на заседание, принять предложение "Роснефти" о покупке доли в ТНК-BP, передает ИА "Финмаркет" со ссылкой на Guardian.
Детали возможной сделки объемом более $26 млрд пока прорабатываются, пишет издание. Как считается, Б. Дадли хотел бы получить за 50% акций TНК-BP 15% самой "Роснефти" плюс денежные средства.
Вчера Б. Дадли провел в Лондоне переговоры с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Возможно, полученные BP в рамках сделки наличные, превышающие $15 млрд, будут использованы для выплаты специальных дивидендов, сообщает газета.
Иностранные СМИ сообщили, что "Роснефть" подала в четверг заявку на покупку доли в ТНК-BP, предложив BP $28 млрд, включая свои акции. По разным данным, сделка принесет BP $15–20 млрд и 10–20% в "Роснефти".
Ранее стало известно, что российский консорциум ААР, другой акционер ТНК-BP, не намерен делать предложения британской BP о выкупе у нее доли в ТНК-ВР. Главный управляющий директор консорциума ААР Стэн Половец отказался в четверг комментировать информацию о возможной сделке между ААР и "Роснефтью" по акциям ТНК-BP.
Комментарий эксперта
Владислав Метнев
аналитик, ИК БКС
Мы позитивно оцениваем сделку, поскольку "Роснефть" приобретает сильный актив с хорошей способностью к генерации свободного денежного потока, при этом 19%-ная доля BP в "Роснефти" и присутствие представителей британской компании в совете директоров улучшат корпоративное управление российского нефтяного мейджера. Тем не менее с ценовой точки зрения окончательные условия сделки, которые пока на раскрываются, являются ключевым фактором для оценки масштаба создания акционерной стоимости для миноритариев "Роснефти"
Совет директоров BP одобрил продажу 50%-ной доли в ТНК-BP "Роснефти". Впятницу совет директоров BP единогласно проголосовал за продажу 50%-ной доли компании в ТНК-BP "Роснефти" за денежные средства и акции российского нефтяного мейджера. По данным FT, официальное объявление о сделке будет сделано сегодня. По информации СМИ, 50%-ная доля в ТНК- BP оценена в $27-28 млрд, а форма оплаты предполагает денежную составляющую в размере до $13 млрд и акции в "Роснефти" (19%). Для оплаты сделки акциями будут использованы казначейские акции "Роснефти" (12.57%) и часть доли Роснефтегаза в российской нефтяной компании (на данный момент составляет 75.12%). По данным СМИ, "Роснефть" по-прежнему рассматривает возможность приобретения 50%-ной доли в ТНК-BP у AAR; решение должно быть принято в ближайшие пару месяцев. Доведение доли в ТНК-BP до 100%, возможно, потребует SPO "Роснефти", а оплата будет отсрочена. Заключение сделки с "Роснефтью" сделает BP вторым крупнейшим акционером "Роснефти" после Роснефтегаза и, возможно, обеспечит два места (из 11) в совете директоров российского нефтяного мейджера.
Сделка позитивна для "Роснефти". Мы позитивно оцениваем сделку для "Роснефти" по ряду причин. Во-первых, компания получает возможность развития статусного альянса с BP, включая совместные проекты на российском шельфе. Во-вторых, 19%-ная доля BP в "Роснефти" и места в совете директоров компании – сильные инструменты контроля корпоративного управления "Роснефти", которое должно улучшиться после заключения сделки. В третьих, денежная составляющая сделки потребует привлечения нового долга "Роснефтью", необходимость погашения которого обеспечит эффективность CAPEX.
Создание дополнительной стоимости для акционеров "Роснефти" зависит от окончательных условий. Компания пока не раскрыла окончательные условия сделки. Исходя из параметров, озвученных СМИ, Роснефтегаз сократит свою долю в "Роснефти" на 6.43% до 68.69%, получив 8%-ную долю в ТНК-BP, в то время как "Роснефть" получит 42% в приобретаемой компании. Таким образом, мы видим некоторые риски в отношении условий выкупа доли ТНК-BP "Роснефтью" у Роснефтегаза в будущем. Мы планируем выпустить отчет с более детальным анализом сделки позднее.