РФ продает 20% НМТП через SPO
29 октября 2012 года, 17:06
Крупнейший в РФ морской портовый холдинг группа НМТП планирует провести вторичное размещение принадлежащих государству 20% акций компании, начав встречи с инвесторами во вторник, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами размещения.
РФ уже несколько лет планирует продать оставшиеся у нее 20% акций, в начале 2012 года на пакет претендовала государственная "Роснефть", однако Росимущество решило продавать акции порта на рынке.
Площадками для размещения выбраны Лондон и РФ, сказали два источника, которые пока не знают, какой объем средств РФ рассчитывает привлечь в ходе SPO.
Сейчас 20% НМТП стоят в Лондоне $346 млн.
НМТП не комментирует информацию источников агентства.
Контроль над портом в начале 2011 года получило совместное предприятие государственной "Транснефти" и группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. В ходе сделки НМТП занял у Сбербанка под залог контрольного пакета $1,95 млрд и купил на эти деньги Приморский торговый порт (ПТП).
По словам источников, один из организаторов размещения – UBS, который выступает государственным агентом по приватизации пакета.
"Мы не комментируем чужие сделки, мы не принимаем в этом участия", – сказал Reuters представитель "Транснефти".
Группа "Сумма", уже владеющая акциями НМТП, может поучаствовать в покупке акций во время размещения, сказал ее представитель: "Мы посмотрим какая будет цена и, исходя из этого, решим, какое количество акций мы готовы купить".
По его словам, компания поддерживает приватизацию госпакета и продажу на рынке, так как она как акционер заинтересована в росте ликвидности акций НМТП.
"Мы надеемся, что при размещении будет дисконт по отношению к рынку, но считаем, что НМТП покажет лучшую капитализацию: порт имеет хорошие перспективы роста выручки", – сказал другой потенциальный участник SPO на условиях анонимности.
В результате размещения будет снята неопределенность в отношении миноритарного пакета, принадлежавшего государству, что также должно будет положительно сказаться на его капитализации, считает он.