"Акрон" привлек Внешэкономбанк, Евразийский банк развития и Райффайзенбанк для финансирования строительства Талицкого ГОК

Группа "Акрон" привлекла российских и международных инвесторов для реализации проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, осуществляемого ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК), сообщила компания. Реализация данного проекта включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию Талицкого горно-обогатительного комбината, что позволит группе "Акрон" обеспечить собственные предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных удобрений, а также выйти на рынок поставщиков данного вида сырья.

Структура финансирования проекта предусматривает привлечение долевого и долгового финансирования. На первом этапе в рамках привлечения долевого финансирования проекта уставный капитал ВКК увеличивается на 16,4 млрд руб. ($522,5 млн), из которых 12,8 млрд руб. ($405,7 млн) привлечено от сторонних инвесторов в лице государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Евразийского банка развития и ЗАО "Райффайзенбанк". К настоящему моменту в полном объеме завершено фактическое размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке среди заинтересованных инвесторов.

По результатам размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ВКК и изменений в учредительных документах ВКК доли участия группы "Акрон" и инвесторов в уставном капитале компании составят:

– Внешэкономбанка – 20% минус одну акцию;

– Евразийского банка развития – 9,10%;

– ЗАО "Райффайзенбанк" – 8,95%;

– группы "Акрон" (через ОАО "Акронит") – 61,95%.

Привлеченные инвестиции будут использованы ВКК для финансирования строительства Талицкого ГОК, в первую очередь для проходки шахтных стволов – наиболее важного этапа реализации калийного проекта. Общий объем необходимых капитальных вложений в проект оценивается на уровне $2 млрд без учета стоимости лицензии на разработку Талицкого участка ВМКМС, которая составила около $700 млн. Привлеченные от инвесторов средства на данном этапе позволят начать масштабные работы по строительству Талицкого ГОК уже в четвертом квартале 2012 года.

Для дальнейшей реализации проекта в 2014 году планируется привлечение долгового финансирования от Внешэкономбанка в форме кредитной линии в размере $1,1 млрд на условиях, согласованных сторонами.