ИК "Тройка Диалог" объявляет о закрытии книги заявок на дебютный выпуск Troika Index Bonds
17 июня 2009 года, 17:12
Как сообщает компания, 15 июня 2009 года закрыта книга заявок на дебютный выпуск Troika Index Bonds – новый продукт в линейке финансовых продуктов "Тройки Диалог". Troika Index Bonds представляют собой облигации, выпущенные в соответствии с российским правом, и являются аналогом нот с защитой капитала, получивших широкое распространение на зарубежных рынках капитала. Эмитентом облигаций является специально созданная компания ООО "Тройка Инвест". Кредитное качество выпуска усилено за счет выставления ЗАО ИК "Тройка Диалог" публичной безотзывной оферты выкупить облигации по номиналу с учетом всех начисленных купонов на дату погашения в случае неисполнения своих обязательств эмитентом облигаций.
"Troika Index Bonds – новый для "Тройки" и уникальный для российского рынка частных инвесторов продукт, – подчеркнул управляющий директор, руководитель отдела долговых инструментов и структурных продуктов ГК "Тройка Диалог" Павел Соколов. – Инновация "Тройки" открывает широкие перспективы структурных продуктов в российском праве. Мы расцениваем результаты размещения как успешные и планируем дальнейшие размещения и предложение клиентам новых инвестиционных стратегий".
Облигации закрепляют право владельца в случае роста индекса РТС, являющегося одним из основных индикаторов российского фондового рынка, получить доход, величина которого определяется динамикой номинированного в долларах индекса РТС, умноженного на коэффициент зависимости, определяемый эмитентом по результатам маркетинга облигаций. В случае падения индекса РТС владельцы получат при погашении номинал облигаций и минимальный фиксированный купон 0,01%.
Спрос на Troika Index Bonds составил 176,6 млн руб. от 326 инвесторов. 16 июня эмитентом был установлен коэффициент зависимости по облигациям в размере 45%. Поставка облигаций на счета инвесторов начнется 18 июня. Облигации будут обращаться на внебиржевом рынке в таком же порядке, как и обычные рублевые корпоративные облигации.
Более подробное описание инструмента доступно по адресу в сети интернет www.troika.ru. Эмиссионные документы ООО "Тройка Инвест" доступны по адресу gmi.troika.ru.