Группа ВТБ разместила ипотечные ценные бумаги
19 июня 2009 года, 17:46
18 июня 2009 группа ВТБ разместила три выпуска облигаций с ипотечным покрытием закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", объемом 14,48 млрд руб., выпущенных согласно российскому законодательству. Структура эмиссии состоит из 9 990 697 облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1 000 руб., 2 027 098 облигаций класса "Б" номинальной стоимостью 1 000 руб. и 2 461 476 бумаг класса "В" номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Эмитентом облигаций выступило ЗАО "НИА ВТБ 001" – акционерное общество, учрежденное в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО "ТМФ РУС".
Облигации ЗАО "НИА ВТБ 001" классов "А" и "Б" были размещены по открытой подписке, класса "В" – по закрытой в пользу ВТБ24.
Купон по облигациям класса "А" был установлен на уровне 10,5%, класса "Б" – 11%.
Ценные бумаги ЗАО "НИА ВТБ 001" обеспечены портфелем, состоящим из 11 582 ипотечных кредитов, выданных банком ВТБ24 в 62 регионах Российской Федерации по собственным стандартам. Все обеспеченные ипотекой требования удостоверены закладными. ВТБ24 также является банком, обслуживающим указанный портфель. Банк ВТБ в рамках данной сделки выступает в качестве организатора, расчетного и платежного агента, а также резервного обслуживающего банка. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ЗАО "ОДК".
Данное размещение стало третьей сделкой по секьюритизации ипотечных активов группы ВТБ и первой секьюритизацией, осуществленной ВТБ по российскому законодательству.
"В результате проведения сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, – говорит Андрей Сучков, старший вице – президент, начальник управления секьюритизации и синдикации банка ВТБ, – банк ВТБ24 получил гибкий инструмент для улучшения структуры баланса и привлечения ликвидности. При консервативном использовании, ипотечные ценные бумаги являются эффективным инструментом финансирования ипотечных операций банков и повышения доступности ипотечного кредитования для населения".
Группа ВТБ является одной из ведущих российских финансовых групп с опытом работы в России и странах СНГ, а также присутствием в более 20 странах мира. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. Остальные 22,5% акций обращаются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме Глобальных депозитарных расписок. ВТБ предлагает широкий спектр корпоративных, розничных и инвестиционных банковских услуг в России, некоторых других странах СНГ и ряде стран Западной Европы, Азии и Африки. В 2008 году был основан инвестиционный бизнес ВТБ, осуществляющий свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре.