"Евраз" выпустила конвертируемые облигации
13 июля 2009 года, 13:05
Горно-металлургическая группа "Евраз" разместила облигации на $600 млн с купоном 7,25%, которые будут конвертированы в ГДР по цене $21,12 за штуку, говорится в сообщении компании. Таким образом, бонды были размещены по верхней границе объявленного накануне компанией диапазона для ежеквартального купона – 6,75-7,25%.
С учетом размещения бондов и глобальных депозитарных расписок компания привлекла около $900 млн. Аналитики компании "Финам" также указывают, что основные акционеры группы Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов потратили $400 млн на выкуп бондов и ГДР, а книги заявок на размещение облигаций в среду вечером были закрыты с переподпиской.
Evraz Group S.A. является одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Evraz Group S.A. – публичная компания. Глобальные депозитарные расписки, выпущенные на 30,5% акций компании, с июня 2005 года торгуются на Лондонской фондовой бирже под индексом EVR.