Fitch присвоило LPN "Газпрома" объемом $1,25 млрд и €850 млн окончательный рейтинг "BBB"
4 августа 2009 года, 09:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило двум выпускам нот участия в кредите (LPN) ОАО "Газпром" объемом $1,25 млрд и €850 млн окончательный старший необеспеченный рейтинг "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Долларовый выпуск облигаций имеет срок погашения 31 июля 2014 года, а эмитированный в евро – срок погашения 4 февраля 2015 года. Процентная ставка обоих выпусков еврооблигаций – 8,125% годовых, эмитентом выступает люксембургская Gaz Capital S.A. Привлеченные от выпуска облигаций средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств ОАО "Газпром" и другие общекорпоративные нужды.
"Газпром" разместил указанные выпуски евробондов 23 июля 2009 года. По ранее появившимся неофициальным данным, "Газпром" может направить средства, привлеченные от размещения еврооблигаций на финансирование приобретения "Газпром нефтью" акций Sibir Energy. Кроме того, газовый холдинг заявлял о программе по погашению и рефинансированию существующей задолженности. Так, сообщалось, что в 2009 году "Газпром" должен погасить около $11,2 млрд долга (только по головной компании, без учета компаний группы). График погашения задолженности "Газпрома" выглядит следующим образом: в первом квартале к погашению планируется $2,8 млрд, во втором квартале – $3,7 млрд, в третьем квартале – 41 млрд руб. (по курсу ЦБ – около $1,2 млрд), в четвертом квартале 2009 года – 116 млрд руб. (около $3,5 млрд).